確定申告の事前準備（マイナポータルとの連携、証明書取得）

■ e-Tax
久しぶりに確定申告が必要になり「e-Tax」を覗いたところ、マイナポータルと連携するには事前準備が必要だということでしたので、事前準備を始めました。
e-Tax：https://www.e-tax.nta.go.jp/

■ マイナポータル
マイナポータルにも事前準備ボタンがあります。
マイナポータル：https://myna.go.jp/

■ 証明書の選択
マイナポータルからだと[ログイン]-[メニュー]-[外部サイトとの連携]-[確定申告の事前準備を行う]-[証明書等の取得状況を確認する]と辿り、
[証明書等を選択する」で最初に取得したい証明書を選択します。
良く分からないものは選択して取得しようとするとログインで失敗するので、取得できないことが分かります。なので、あまり自信が無いものも適当に選択して問題ないです。ここでは良く分からない「企業年金連合会」を選択してみました。
生命保険は「選択できる生命保険会社が表示できません。しばらく時間を空けてからご利用ください。」と出ます。今後選択できるようになるのかは不明です。

■ 証明書の取得状況
医療費は2月9日からだそうです。病院と薬局でマイナ保険証を使っているものが取得できます。医療費控除の可否に関係なく、病院と薬局分は金額が自動的にe-Taxに表示されるので楽です。（余談：過去の医療費の推移グラフや処方箋の内容を見ることができます。）
「企業年金連合会」が取得できませんでした。

■ 企業年金連合会
「企業年金連合会」の会員企業には名前があります。個人の会員登録をしていない場合でも、ここで会員登録せずに、自分の企業のサイトで対応しているかどうかを確認してください。

■ 某企業年金基金
某企業年金基金のHPを見たところマイナポータルの連携に対応していないとのことでした。

■ SBI証券
SBI証券は「e-私書箱」経由で連携します。1月9日時点では「待ってくれ」とのことです。

※ 源泉徴収有で運用している場合は、連携しないほうが良いと思います。
※ 売却が無い場合は、何も情報が来ないようです。
※ 毎日買いをしている場合「汎用累投売買報告書」がマイナポータルの通知に毎日来るので、通知が多くなりすぎ鬱陶しいです。

■ 楽天証券
楽天証券は「民間送達・e-Tax連携サービス」経由で連携します。なので「民間送達・e-Tax連携サービス」とマイナポータルの連携をします。1月9日時点では「待ってくれ」とのことです。

※ 源泉徴収有で運用している場合は、連携しないほうが良いと思います。

■ 確定申告定額減税関係の情報
まだ作成開始していないですが、以前と異なり定額減税があるのでややこしそうです。

【世界最速】新生e-Taxで令和6年分確定申告！｢定額減税｣は罠だらけ!?注意点を実際の画面で解説【緊急生配信/会社員､個人事業主､年金/所得税/調整給付金･不足額給付/2025年3
https://www.youtube.com/watch?v=aDyZ3q_vwL4

■ スマホよりパソコンが便利
連携作業中に連携設定をするときに、各マイナポータル連携サービスや証券会社のサイトに飛びます。
各サイトの説明画面と入力/設定画面を並べて表示し、説明を見ながら設定すると楽です。
不明点があれば更に別ウィンドウを開いて検索すると良いです。
この為、説明ウィンドウと入力ウィンドウなど複数のウィンドウを同時に表示できる大きな画面のパソコンが操作しやすいです。ノートPCで画面が小さい場合は、外付けのモニタを追加して2画面表示にすると便利です。PCは安物でもOKですが、できるだけ画面が大きいものが良いです。外付けモニタはメインモニタとドットピッチが近いものが良いと思います。

■ カードリーダー
PCにFelicaのカードリーダーを付けておくと、スマホを使用せずに認証できるので便利です。当方メーカサポート切れのSonyパソリRC-S330(中古品)を使用していますが、Windows 11で使えています。住基カード時代(2008年製)の古いカードリーダでもWindows 8.1のドライバーが入手できれば、使える可能性があります。
https://bigarrow.tea-nifty.com/blog/2020/01/post-707721.html

https://www.amazon.co.jp/s?k=My+number+Card+reader

■ その他
ブラウザはFirefoxがダメなところがあります。Firefoxにも対応して欲しいですね。

まだ確定申告していませんが、色々な帳票と説明書を見て数字を打ち込む手間が少なくなり、便利になりそうな気がします。

もう少しPC用のWebページを分かりやすいデザインにして欲しいですね。個人的には紹介と説明と手続き/照会のページを分けてほしいです。手続きしたいのに、紹介や説明ページが開くと混乱します。

■ 申請から還付までの期間
2/18:e-tax確定申告提出、2/27確定、3/4支払い、3/4入金完了でした。